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快递行业拐点已至,顺丰、三通一达、极兔新一轮竞赛开始?
加入时间:2021-12-08    来源:网络

  “要旗帜鲜明地反对‘内卷’,防范不正当竞争,反对损害行业利益、损害员工利益的行为。”
  
  12月3日,国家邮政局局长马军胜在快递企业电话座谈会上明确提出反“内卷”要求,顺丰三通一达极兔六大快递董事长或总裁悉数出席。
  
  亿豹网发现,监管层首次使用“反内卷”表述,传递出明确的政策连贯性市场信号。2021年以来监管持续高压的情况下,行业由价格竞争转向服务竞争的趋势进一步明晰,龙头企业经营策略转向,电商快递正在迎来发展拐点。
  
  与此同时,为加码后续竞争力,快递企业在资本市场动作频频。继顺丰宣布完成200亿定增计划后,圆通38亿定增落地,同样多个顶级机构现身,资本市场对快递行业的未来发展持续看好。
  
  | 01反“内卷”不是选择题
  
  随着业务量增速放缓到20%上下,快递业也从增量的“蓝海”转入存量的“红海”竞争,在低从业门槛叠加高竞争压力之下,很多快递企业争夺市场的最有效方式就是打价格战,而其结果就是整个快递业“卷”成了一团。
  
  毋庸置疑,价格竞争是行业发展的必经之路,“内卷”升级表面看起来买单的是快递企业,到头来伤害的却是快递员与末端网点的利益,并最终转嫁到消费者身上,服务体验失去保障。
  
  亿豹网认为,双11高峰结束后,国家邮政局随即召开快递企业座谈会,强调提升服务质量、反对内卷,在这个时间节点意义重大。
  
  一方面,传递出监管政策的连贯性,指导快递企业告别过去价格战模式;另一方面,指明快递企业未来发展方向,那就是提供个性化、一体化、全球化服务,推动产品分类、服务分层,向综合快递物流供应商转型。
  
  实际上,无论是从宏观层面,还是微观细节来看,快递行业反“内卷”,不是选择题,而是必答题。与国际巨头相比,我国快递业要想从“大”到“强”,还得回归价值竞争赛道,走优化结构、提质增效的高质量之路。
  
  新的发展赛道何在?马军胜指出,在基础设施建设方面,要加强关键能力、有效能力供给。在稳步提升企业总部能力的同时,通过模式创新、科技赋能逐步提升末端网点的运营能力。在推动“两进一出”工程方面,要巩固快递进村成果,不断强化邮政快递城乡双向流通主渠道作用;要转变思维方式,实现快递进厂新突破;要抓住RCEP机遇稳步出海,不断摸索出海新路径。
  
  而在打击不正当竞争方面,高压态势将继续维持。国家邮政局要求,邮政管理管理部门要旗帜鲜明维护市场秩序,严肃查处违规行为,不断净化健康有序的发展环境。
  
  值得注意的是,开完快递企业座谈会之后,12月5日,马军胜一行到中国邮政集团调研,要求其做强做优邮政寄递主业,提升竞争能力。
  
  刚刚过去的双11,随着快递企业纷纷涨价,中国邮政业务量猛增再创新高,双11当日业务量突破6000万件,其中特快日破1000万,快递包裹日破5000万。
  
  | 02新一轮军备与服务竞赛
  
  从企业角度来看,随着监管介入带来价格战的缓解和集中提价,快递企业的业绩已经出现了边际上的改善,正在不断向好当中,尤其体现在单票收入上。以圆通为例,单票收入已连续四个月回升。
  
  展望未来一段时间的行业发展,随着快递价格的逐渐回升、市场竞争强度和缓,行业的整体盈利水平得以提高是大概率事件。但快递行业究竟是短期反弹,还是长期反转?行业的“内卷病”可以根除吗?
  
  亿豹网认为,从技术角度分析,价格战与监管政策有关,但最根本的取决于单票成本还有多大的下降空间。韵达在此前的调研活动中表示,下降空间还有,但是下降趋势在趋缓,主要取决于公司的业务量有多少边际增长。但同时也表示“快递行业目前通过降低单票成本来提高利润的趋势放缓了,要从市场的高品质服务中去获取利润增长。”
  
  日前,韵达特快项目正式更名为智橙网,主打时效产品,要求快递员务必送货上门,本人签收,助力中高端商家物流效率提升。
  
  与此同时,头部快递企业在资本市场动作频频,普遍为新一轮周期性的资本开支蓄力。就在半个月,顺丰公布已完成200亿定增股票认购。募集的资金将被用于速运设备自动化升级、鄂州机场转运中心建设、数智化供应链方案建设、陆运提升项目、航材购置维修项目,以及补充流动资金等方面。
  
  12月3日,圆通38亿定增落地,本次非公开发行募集资金拟用于多功能网络枢纽中心建设项目、运能网络提升项目、信息系统及数据能力提升项目以及补充流动资金。
  
  历时一年多的恶性价格战之后,通达系资本开支增速放缓。在行业产能投入逐渐走向平稳、尾部企业被出清整合的情况下,行业供需格局有望改善,而供给侧的平稳发展,是对行业涨价逻辑最好的支撑。
  
  冰冻三尺非一日之寒,目前来看,局部地区价格竞争依然激烈,价格战全面停止还需一段时间。
  
  需要指出的是,在传统电商景气度下行的背景下,快递行业持续保持较高双位数增长,无论是流量还是格局方面,行业正在迎来新的市场拐点。
(责任编辑:马妍)
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